Julia žije v La Merced se svou adoptivní matkou Blancou, která pracuje v továrně. Kvůli znečištění životního prostředí způsobené továrnou Blanca onemocní vážnou chorobou. Než zemře, předá Julii důkazy o vině továrny. Julia nese důkazy právníkovi, ale je chycena několika zločinci a musí utéct. Cestou do Buenos Aires narazí na Tomáse, mladého kněze, který se po čtyřleté nepřítomnosti vrací do města. Julie se uchýlí do kláštera Santa Rosa, jehož matka představená byla Blančinou přítelkyní z dětství. Matka představená se obává, že by mohla být přistižena, a tak ji přiměje předstírat, že je novicka, a překřtí ji na Esperanzu.