Священный «Псалом Странника», предназначенный для исполнения на Фестивале Божественного Дракона, оказывается под угрозой отмены из-за козней Ахайда! Эллен и «Фан-клуб Аноса» получают предложение выступить вместо него в составе Хора Короля Демонов Дильхейда. Дракониды, очарованные их песней, начинают подпевать. Тем временем, преследуя Ахайда, Анос сталкивается с Дитрихом, королём Агаты, получившим пророчество от Богини Будущего Напхты.